Agentes que ya tienen plantilla
Los procesos que casi toda empresa de servicios quiere sacar de las manos de su equipo. Cada uno parte de un workflow o app lista de nuestra biblioteca, y lo ajustamos a tus datos, canales y reglas antes de ponerlo en producción.
La plantilla es el punto de partida, no el producto final: el agente sale con tus reglas, tus fuentes y aprobación humana donde la quieras.
Ventas
Del primer contacto a la propuesta, sin leads enfriándose en la fila y con el equipo comercial practicando entre reuniones.
Asistente de ventas (SDR)
Atiende a quien llega por WhatsApp, Instagram o el sitio web, hace las preguntas de calificación que haría tu equipo comercial y agenda la reunión con la persona correcta. El lead llega ya calificado, con el resumen adjunto.
Entrenamiento de ventas (roleplay)
Tu vendedor practica con un cliente simulado, con las objeciones reales de tu mercado, por chat o por voz. Al final recibe una nota por criterio y qué cambiar en la próxima conversación.
Reuniones que actualizan el CRM
Después de cada reunión comercial, el agente resume la conversación, registra los próximos pasos en el CRM y señala dónde se trabó la negociación.
Seguimiento de leads parados
Encuentra propuestas sin respuesta y clientes inactivos y prepara el seguimiento en el tono de tu casa, por el canal correcto. Nada sale sin tu aprobación, si así lo prefieres.
Propuestas en tu plantilla
Con las notas de la reunión y los datos del cliente, el agente arma la propuesta en tu modelo, con alcance, plazo y precio según tus reglas. Tú revisas y envías.
Briefing antes de la reunión
Antes de cada reunión, el agente reúne lo que dicen el sitio web, las noticias y el historial del CRM sobre el cliente y entrega un briefing de una página con preguntas sugeridas.
Respuestas a RFPs y cuestionarios
Completa RFPs, cuestionarios de proveedor y fichas de registro a partir de tus respuestas ya aprobadas, marcando lo que necesita a alguien del equipo.
Oportunidades en la cartera
Cruza el historial de cada cliente con tu portafolio y señala quién podría contratar otro servicio, con la justificación y el momento sugerido para la conversación.
Atención al cliente
Respuesta al instante, a cualquier hora, y una persona del equipo entrando en la conversación cuando hace falta.
Atención 24/7 con traspaso a una persona
Responde preguntas frecuentes, estados y plazos a partir de tus documentos y sistemas. Cuando la conversación pide una persona, alguien del equipo la toma en el mismo canal, con todo el historial.
Copiloto del agente humano
Mientras tu equipo atiende, el agente sugiere la respuesta, resume el historial del cliente y trae el fragmento de la política que aplica al caso.
Clasificación y enrutamiento de solicitudes
Los pedidos que llegan por email, formulario o WhatsApp se clasifican por tipo y urgencia y van al responsable correcto con un resumen listo. Los casos simples avanzan solos.
Lectura de satisfacción
Clasifica conversaciones y encuestas por sentimiento y motivo, y entrega cada semana lo que más generó quejas y qué cambió respecto a la semana anterior.
Atención por voz
El cliente habla en lugar de escribir. El agente conversa por voz en tiempo real, resuelve lo simple y pasa a una persona con el resumen cuando hace falta.
Confirmación y recordatorio de citas
Confirma reuniones y visitas por WhatsApp, recuerda la víspera y reprograma solo cuando el cliente no puede, reduciendo ausencias y huecos en la agenda.
Encuesta posterior a la atención
Envía la encuesta después de cada entrega o atención, agradece a quien elogió y abre un ticket para el responsable cuando el cliente está insatisfecho.
Centro de ayuda que se actualiza solo
Convierte las atenciones resueltas en artículos de ayuda y preguntas frecuentes, y avisa cuando un artículo existente quedó desactualizado.
Personas y conocimiento
Lo que está en la cabeza de los socios y en los manuales de la empresa, disponible para el equipo sin interrumpir a nadie.
Base de conocimiento de la empresa
Responde preguntas sobre procesos, políticas y metodología a partir de tus documentos, siempre con la fuente. Cuando el archivo cambia en Drive o OneDrive, la respuesta cambia con él.
Onboarding de quien llega
Resuelve las dudas del nuevo colaborador sobre beneficios, herramientas y rutina y sigue el checklist de los primeros días, avisando al gestor de lo pendiente.
Tutor de capacitación interna
Arma rutas y cuestionarios a partir de tus manuales y responde dudas del equipo a cualquier hora. Quien sigue trabado pasa a un instructor.
Selección de currículums
Lee los currículums contra los criterios del puesto, los ordena por afinidad y prepara las preguntas de la primera entrevista. La decisión sigue siendo de tu equipo.
Actas y tareas de reunión
Convierte la reunión en acta, decisiones y tareas con responsable y plazo, y la envía a quienes participaron.
Atención de RR. HH. al colaborador
Responde sobre vacaciones, beneficios, reembolsos y políticas internas a partir de tus documentos, y abre la solicitud correcta cuando la duda se convierte en pedido.
Agenda de entrevistas
Coordina horarios entre candidatos y entrevistadores, envía invitaciones y recordatorios y avisa cuando alguien cancela.
Preparación de 1:1 y evaluaciones
Reúne metas, entregas y notas del período y prepara la agenda del 1:1 o el borrador de la evaluación. El gestor revisa y conduce la conversación.
Finanzas
Menos revisión manual, menos planillas y un cierre que no depende de una sola persona.
Cobranza por WhatsApp
Recuerda vencimientos, envía duplicados de factura y negocia dentro de las reglas que definiste. Los acuerdos fuera de regla pasan a aprobación de una persona.
Lectura de facturas y extractos
Extrae los datos de facturas, comprobantes y extractos bancarios y los carga en tu ERP o planilla, separando para revisión lo que no cuadra.
Aprobación de gastos y pagos
Las solicitudes entran por formulario, el agente las valida contra la política y las envía a quien puede aprobar, con registro de cada decisión.
Cuentas por pagar
Recibe las facturas por email, las compara con la orden de compra o el contrato, las carga en el sistema y arma el calendario de pagos para tu aprobación.
Conciliación bancaria
Empareja los movimientos del extracto con la contabilidad y separa solo las diferencias para que alguien las revise, en lugar de revisar línea por línea.
Cierre del mes
Sigue el checklist de cierre, persigue a quien está atrasado y entrega el resultado del mes con comentarios sobre las mayores variaciones.
Legal y compliance
Contratos, plazos y normas bajo seguimiento, con la última palabra siempre de una persona responsable.
Revisión de contratos
Compara el contrato con tu biblioteca de cláusulas y señala riesgos, cláusulas ausentes y desvíos antes de que abras el archivo.
Borradores desde tus modelos
Genera NDA, adendas, propuestas de contrato o notificaciones a partir de tus modelos aprobados y los datos del caso, listos para revisión.
Plazos y obligaciones
Lee contratos y documentos, extrae vencimientos, renovaciones y obligaciones y avisa al responsable con anticipación.
Consulta de normas y legislación
Responde dudas sobre normas, leyes y reglamentos a partir de fuentes oficiales y de tu base interna, siempre citando el fragmento de donde salió la respuesta.
Cuestionarios de seguridad y privacidad
Completa los cuestionarios de seguridad de la información y privacidad que envían tus clientes, a partir de tus políticas, y marca lo que necesita validación.
Marketing
Un calendario de contenido que avanza cada semana, contigo dando la última palabra.
Equipo de contenido con la voz de la casa
Un equipo de agentes con investigación, redacción y revisión SEO produce el contenido de la semana desde un tablero de tareas y te envía cada pieza para aprobar.
Un contenido, muchos formatos
Convierte un artículo, webinar o presentación en posts, newsletter y guion de carrusel, en el tono de tu marca.
Monitor de mercado y competencia
Sigue los sitios, noticias y publicaciones que importan en tu mercado y entrega un resumen semanal con lo que cambió.
Respuestas a comentarios y mensajes
Responde comentarios y mensajes en Instagram y en el sitio, resuelve dudas y pasa a ventas a quien mostró interés.
Newsletter de la semana
Reúne los contenidos, novedades y enlaces de la semana y arma la newsletter en tu formato, lista para que la revises y la envíes.
Artículos de blog con SEO
Investiga el tema, arma la estructura con las palabras clave correctas y escribe el borrador a partir de lo que sabe tu equipo, para que un especialista lo revise.
Operaciones e informes
Workflows que corren solos en horario fijo o cuando algo pasa, y números que llegan sin que nadie los pida.
Informes programados
Cada día o cada semana, el agente consulta tus sistemas y entrega los indicadores por WhatsApp, email o Teams, antes de la primera reunión.
Pregúntale a tus datos
El gestor pregunta en lenguaje natural, como le preguntaría a un analista, y recibe tabla y gráfico directo de la base de datos, sin abrir un ticket a BI.
Informe mensual de cliente
Los datos de cada cliente se convierten en el informe del mes con el estándar de tu casa, con comentarios, listo para revisión.
Alertas y monitoreo
Vigila plazos, indicadores y colas en segundo plano y avisa al responsable cuando algo se sale de lo normal.
Estado de proyectos para el cliente
Consolida tareas, entregas y horas de cada proyecto y prepara el estado semanal para el cliente, con riesgos y próximos pasos.
Horas y presupuesto de proyectos
Recuerda al equipo cargar sus horas, las compara con lo presupuestado y avisa cuando un proyecto está por exceder el alcance.
Revisión de entregables antes del envío
Revisa informes y documentos contra tu checklist de calidad y el estándar de la casa antes de que lleguen al cliente.
Compras y cotizaciones
Pide cotizaciones a proveedores, compara precio, plazo y condiciones y arma el cuadro comparativo para la decisión.
Investigación y análisis
Investigación que a un analista le llevaría días, entregada con las fuentes para que las revises.
Investigación de mercado a demanda
Preguntas sobre un sector, competidor o tendencia y recibes un informe organizado, con cada afirmación vinculada a su fuente.
Análisis de licitaciones
Lee pliegos y términos de referencia, extrae requisitos, documentos y plazos y arma un checklist para decidir si vale la pena participar.
Datos de fuentes públicas
Recoge y organiza datos de portales y bases públicas que importan para tu trabajo y los actualiza en horario fijo.
Resumen de documentos largos
Resume informes, dictámenes y expedientes de cientos de páginas en puntos clave, riesgos y cifras, con la página de cada dato.
TI y seguridad
El soporte del día a día y el control de accesos, sin esperar a que alguien de TI esté libre.
Soporte interno de TI
Responde las dudas diarias sobre sistemas, accesos y equipos a partir de tus procedimientos, y abre un ticket cuando hace falta alguien.
Solicitudes de acceso con aprobación
El colaborador pide acceso a un sistema, el agente verifica su rol y envía el pedido a quien aprueba, registrando todo.
Revisión periódica de accesos
Arma la lista de quién tiene acceso a qué, la envía a cada gestor para confirmar y señala accesos de quien cambió de rol o se fue.
Licencias y renovaciones
Sigue licencias, suscripciones y contratos de software, avisa antes de las renovaciones y señala lo que nadie usa.
Apps y formularios
Pantallas con la imagen de tu empresa, para tu equipo o para tus clientes, conectadas a los mismos datos, agentes y permisos. La página de agenda de este sitio se hizo así.
Página de agenda
El cliente elige el horario, responde las preguntas de calificación y la reunión cae en la agenda correcta, con el resumen listo. Va integrada en tu sitio o en un enlace propio.
Formularios públicos
Pedido de presupuesto, alta de cliente, envío de documentos o solicitud interna en un formulario con tu marca. Lo que llega entra validado al flujo correcto.
Portal del cliente
Una app donde tu cliente sigue sus pedidos, envía archivos, ve sus propios informes y conversa con el agente, con login y acceso solo a lo suyo.
Colas de aprobación
Una pantalla donde el gestor ve lo que preparó el agente y aprueba, ajusta o devuelve, con historial de quién decidió qué.
Paneles en vivo
Indicadores para la operación, ventas, la dirección o el propio cliente, actualizados con los mismos datos que consultan los agentes, sin herramienta de BI aparte.
Diagnóstico online para visitantes
Un cuestionario en tu sitio que genera al instante un diagnóstico inicial personalizado para el visitante y entrega el lead calificado a ventas.
Simuladores y calculadoras
Una calculadora de ahorro, presupuesto o elegibilidad en tu sitio, con el agente explicando el resultado y resolviendo dudas.
Checklists e inspecciones en el celular
El equipo en campo completa checklists e inspecciones desde el celular, con fotos, y el informe sale listo al terminar la visita.
¿Tu proceso no está en la lista?
La lista muestra lo más pedido, no el límite. En el diagnóstico de 30 minutos elegimos el proceso que más duele y te decimos de qué plantilla parte, o si nace desde cero.